日前，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（简称“豪恩汽电”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价格 39.78元/股，发行市盈率42.7倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为34.26倍。

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豪恩汽电保荐人、主承销商为国信证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台收到315家网下投资者管理的7410个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为25.62元/股-52.43元/股。

报价信息表显示，吉林省信托有限责任公司自营账户报出25.62元/股最低价，杭州橡木资产管理有限公司管理的一只私募基金报出52.43元/股最高价。

经核查，28家投资者管理的237个配售对象，因未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料、为《管理办法》禁止参与配售的关联方，上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。

此外，经豪恩汽电和国信证券协商，将拟申购价格高于45.6元/股，拟申购价格为45.6元/股且申购数量小于700万股的配售对象全部剔除，申购数量等于700万股，申购时间为 13:14:33:624的配售对象部分剔除。以上剔除的拟申购总量4.45亿股。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为301家，配售对象为7101个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为40.97元/股；期货公司报价中位数最高，为41.89元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为36.64元/股。

豪恩汽电是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业，系国内汽车智能驾驶感知系统龙头企业。若本次发行成功，预计募集资金总额为9.15亿元，较原计划的4.02亿元募资额多出5亿元。

近年来，豪恩汽电营收和业绩也呈现增长态势。2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为7.19亿元、9.81亿元和10.79亿元；实现的归母净利润分别为0.68亿元、0.97亿元和1.05亿元。

值得一提的是，豪恩汽电资产负债率较高。2020年末至2022年末，该公司资产负债率（合并）分别为77.33％、67.27％和 64.49％，处于较高水平。

豪恩汽电表示，随着公司业务规模的持续扩大，对长期资金及流动资金的需求将不断增加，若公司不能获得足够的资金，将会对日常经营造成不利影响。

本文源自：金融界

作者：王小溪